Philipp, ein 23-jähriger Student aus Berlin, fliegt nach Rio de Janeiro um dort ein Praktikum in einer gemeinnützigen Organisation zu absolvieren und anschließend einmal quer durch Brasilien und dann nach Chile zu reisen.
Er kommt in einer WG im Stadtteil Copacabana unter, wo er zusammen mit den vier Studenten der Militärakademie für Ingenieure Rafael, Gustavo, João und Alexandre lebt. Bevor er zu arbeiten beginnt, hat er ein paar Wochen Zeit, die er nutzt, um Rio kennenzulernen, sein Portugiesisch zu verbessern, zu einer Konferenz der Studentenorganisation AIESEC, die ihm das Praktikum organisiert hat, zu fahren und der hübschen Ana Paula in den Süden Brasiliens hinterherzureisen.
Das Praktikum selbst ist nicht sonderlich anspruchsvoll, aber Philipp macht das Beste draus. Er lernt die Realität der favelas (Slums) kennen und führt viele interessante und teilweise auch reichlich sinnlose Gespräche mit seiner Kollegin Cristina. Doch er interessiert sich auch für das Nachtleben und die Strände Rio de Janeiros. Mit dabei ist oft sein amerikanischer Freund Zak, ebenfalls ein Praktikant. Derweil macht sich Aline, die AIESEC-Mitarbieterin, die Philipp betreuen soll, viel mehr Sorgen um ihn, als eigentlich angebracht wäre. Aber irgendwie ist das auch süß.
Als der Abschlussball von Rafael, João und Alexandre vor der Tür steht, kommen deren Familien nach Rio und Philipp muss aus Platzgründen ausziehen. Er zieht zu Adner nach Jacarepaguá.